财联社7月6日讯(编辑 赵昊)Brookfield Corporation作为资管巨头,已表态支持数据中心运营商Csquare Inc.在美国股市的首次公开募股。Csquare的目标是通过这次IPO筹集资金,最多不超过13.5亿美元。
周一(7月6日),Csquare向美国证券交易委员会(SEC)递交了相关文件。文件里说明公司打算发行5000万股股票,每股价格设定在23美元到27美元之间。若以发行价上限来估算,考虑到文件披露的流通股数量,Csquare在上市后的市值或许能达到约41.8亿美元。
Csquare计划选用“CSQR”作为其在纽约证券交易所交易的股票代码。这次IPO的承销团里,囊括了摩根士丹利、多伦多道明银行、富国银行、美国银行、蒙特利尔银行以及丰业银行这些机构。
从Csquare提交的文件可以看出,在截至今年3月31日的前三个月里,公司净亏损达到6600万美元,同期营收为2.705亿美元。相较之下,去年同期的净亏损是3490万美元,营收则是2.328亿美元。
Csquare的主要收入来自于机柜托管(colocation)和互联服务(interconnection)业务,这两项业务的收入具有可持续性和重复性,合同期限普遍在1到7年之间。
这家公司成立于2019年,总部设在美国达拉斯。Csquare目前在美国、加拿大和英国掌管并运营着超过60个数据中心园区。
对于此次IPO募集的款项,公司打算用于全额清偿循环信贷额度(到3月底还有7.34亿美元的未偿还金额),用于支付Brookfield持有的7500万美元本票,并作为偿还43亿美元资产支持票据中部分债务的手段。
根据招股书的信息,IPO成功后,Brookfield预计仍将保持对Csquare投票权的控制。
正值华尔街对人工智能相关资产,特别是AI基础设施领域展现浓厚兴趣之时,此次Csquare的IPO进行。业务与Csquare类似的Applied Digital Corporation今年以来股价已经飙升了约35%;Equinix, Inc.股价上涨了31%;Digital Realty Trust, Inc.股价提升了12%。
这可以看作是今年一系列与AI相关的IPO里最新的一笔。AI芯片制造商Cerebras Systems今年5月实现了上市,当时融资金额高达63.8亿美元。同一个月,Blackstone Inc.旗下的数据中心收购平台筹集了20亿美元;而SpaceX则在6月完成了堪称史上规模最大的首次公开募股。
