7月22日晚上，亨通光电(600487.SH)发布公告，透露了当天通过华能信托•亨通光电员工激励服务信托专用账户的操作。公司二级市场上买入自家股票185.1万股，占公司总股本的0.08%，使用的奖励基金金额为1.08亿元，其中包括利息收入等。2025年度的奖励基金购买股票工作到这里全部完成。
公告里说明，这次买入股票的平均单价是58.2354元/股。发稿时，亨通光电的股价是55.12元/股，市值为1359亿元。今年到目前为止，股价涨幅超过了125%。
亨通光电是在1993年成立的，2003年在上交所上市。公司主要做通信网络和能源互联这两块业务。在通信网络领域，公司利用自己掌握的新一代绿色光纤预制棒自主技术，还有成本控制优势，形成了从“光棒—光纤—光缆—光器件”的完整光通信产业链，实现了光纤通信领域的科技自立。
关于业绩，7月13日，公司发布业绩预告，预计2026年上半年的净利润在30.16亿元到35.68亿元之间，比去年同期的数字要多出14.02亿元到19.55亿元，同比增幅在86.94%到121.2%之间。报告期内，由于人工智能快速发展，再加上数据中心资本开支不断增加，光通信市场需求量大，价格也上涨，这些因素推动公司业绩提升。
不过，有个现象值得注意。自6月25日以来，亨通光电的股价跌得厉害，20个交易日里累计下跌了53.58%，市值缩水超过1600亿元。
消息方面，6月25日晚上，大族激光发布公告，计划投资建设一个年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，总投资额不超过25.2亿元。值得注意的是，大族激光特别说明，去年光纤业务的营收只有4070.61万元，营收占比仅0.22%，还亏损了将近7000万元。公司还表示，到目前为止，光纤业务对公司的整体经营业绩还没有造成实质性影响。
中信建投的研报提到，光棒及光纤的扩产潮正在兴起。今年来，光纤价格大幅提升，投资回报率明显提高，促使亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等公司开始实施光棒扩产计划。有观点认为，人工智能的发展显著增加了对光纤的需求，目前行业供应仍然不能满足需求。尽管多家公司计划扩产，但多数公司过去没有太多光棒制造经验，能否按计划完成扩产是个问题；即使能如期扩产，大部分产能也要等到明年下半年甚至更晚才能释放出来，所以对今年乃至明年的供需状况影响不大，而且人工智能带来的需求可能还会更强，因此短期内不必过度担心。
银河证券的分析指出，光纤光缆行业已经从依赖电信基建转向由AI数据中心主导的新阶段，彻底告别了低价竞争的局面，具备光棒自主研发能力和高端生产能力的头部企业将能持续获益。
长飞光纤的执行董事兼总裁在WAIC大会上表示，过去数据通信只占全球光纤光缆需求的不到10%，预计到2030年这个比例可能超过50%。保偏光纤市场非常活跃，预测未来一两年需求增长可能是原来的10倍、20倍。
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编辑|金冥羽 杜恒峰
校对|何小桃
封面图片来源：视觉中国
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